Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- devisoc:contractant [2019/09/25 07:36]
Julien Spettel
+++ devisoc:contractant [2022/03/25 13:27]
Julien Spettel
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-{{indexmenu_n>8}}
+======Guide d'utilisation du Contractant Général======
-====== Contractant Général ======
 <WRAP center round box 100%>
-DeviSOC Contractant Général reprend les fonctionnalités de {{:devisoc:icon-etude.png?20|}} Estimation, {{:devisoc:icon-analyse.png?20|}} Analyse et {{:devisoc:icon-suivi.png?20|}} Suivi que vous trouverez ci dessous.
+DeviSOC Constructeur MI reprend les fonctionnalités de {{:devisoc:icon-analyse.png?20|}} Estimation et Economie du projet ainsi que {{:devisoc:icon-suivi.png?20|}} Suivi que vous trouverez ci dessous.
 **Cliquez sur l’icône de votre choix pour accéder au module correspondant**
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 [[ devisoc:suivi|{{icon-suivi.png?70 }}]]
 </WRAP>
-\\
-\\
 \\
 </WRAP>
+<WRAP center round box 100%>
+**Sur cette page vous allez apprendre à réaliser un projet étape par étape, il vous suffit de vous laisser guider sur les pages correspondantes.**
 \\
-**Une fois les modules précédant fait, vous pouvez utiliser les modules de Contractant suivant :**
+Ci-dessous la chronologie des étapes (la couleur indique le pack)
 \\
-<WRAP column 10%>
+{{ :devisoc:mode_op_cg.png?direct&1000 |}}
-|{{:devisoc:icon-ctc.png?100|}}|
-</WRAP>
-<WRAP column 85%>
-|■ Edition de contrats client, avenants, échéanciers et factures. Création d’avenants client à partir des détails des avenants entreprises|
-|■ Calcul de prix de vente de construction sur base prévisionnelle ou sur base réelle des ouvrages achetés. Application de coefficient de marges par lots, par ouvrages.|
-|■ Edition de contrat de sous-traitance ou de fourniture|
-|■ Suivi de marge au contrat, par facture et fin de chantier. Différentiel entre achats sous-traitants et vente client.|
 </WRAP>
 <WRAP center round box 100%>
-Ce pack propose des outils conçus spécifiquement pour les contractants généraux. Ces outils s'approchent de la méthode classique des maîtres d’œuvre, mais offrent une meilleure lecture sur la gestion financière de ce type de contrat (calcul de marge, facturation client et sous-traitants).
+**1ère étape la phase APS et ETUDE**
-Les modules sont intégrés aux fonctions standards et peuvent être appliqués à tous vos projets ou bibliothèques en cours.
-Dans cette notice, nous détaillons la méthode à suivre en vous appuyant sur le navigateur 'Contractant général', organisé par phase de projet et par destinataire. Vous retrouverez à chaque grande étape une description des outils et des documents à fournir à votre client puis à tous les sous-traitants et fournisseurs.
 </WRAP>
-=====  1. Étapes initiales =====
-[[devisoc:contractant:Etapes_initiales|Étapes initiales]]
+. A l'ouverture de DeviSOC, s'affiche la **page d'accueil**. Voici les explications de l'interface: [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:base_etudes:demarrer_devisoc#explication-de-la-page-de-d%C3%A9marrage-de-devisoc|page d'accueil]]
+\\
-=====  2. Estimation des coûts d'achat =====
+\\
+. Commencez un **nouveau projet** : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:base_etudes:demarrer_devisoc#creation_d_une_affaire|Créer un projet]]
-[[devisoc:contractant:Estimation_achats|Estimation des coûts d'achat]]
+\\
+\\
+. Complétez les **données générales**, en suivant les explications : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:base_etudes:configuration_de_devisoc_au_demarrage#definition_les_donnees_generales_d_une_nouvelle_affaire|Renseigner les données générales.]]
+\\
-===== 2. Calculer le prix de vente =====
+\\
+ . Ajoutez les **intervenants** de votre projet (le maitre d'ouvrage, les bureaux d'études ainsi que les autres acteurs du projet) : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:base_etudes:configuration_de_devisoc_au_demarrage#saisir_les_intervenants_du_chantier|Ajouter les intervenants]]
+\\
-[[devisoc:contractant:Calculer_le_prix_de_vente|Calculer le prix de vente]]
+\\
+. Estimez le coût du projet :[[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:contractant:calculer#etude_mi|Estimation]]
-ETUDE      -> Entreprises
+\\
-  *  Calcul du coût prévisionnel de l'opération
+- Pour créer des **lignes de détails** : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:base_etudes:creation_de_la_structure_de_l_affaire#editer_et_modifier_le_descriptif_du_dossier|Ajouter des lignes]]
-  *  Intégration des frais annexes et honoraires
+\\
-  *  Chiffrage détaillé des travaux (DQE)
+- Pour créer des **métrés** : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:base_etudes:outils_de_chiffrage|Créer des lignes de métrés]]
-  *  Calculs de ratios
-ETUDE VENTE     -> Client
-  *  Calcul du prix margé
-  *  Finalisation du chiffrage (marges, TVA de vente et TVA d'achat)
-  *  Edition de la notice et du chiffrage destinés au CLIENT
-===== 3. Éditer les contrats =====
+\\
+Le navigateur '**Contractant Général**', organisé par phase de projet et par destinataire vous permet de retrouver les outils et des documents à fournir à votre client puis à tous les sous-traitants et fournisseurs.
-[[devisoc:contractant:Editer_les_contrats|Éditer les contrats]]
+<WRAP center round box 100%>
+**2ème étape le contrat client**
+</WRAP>
-CONTRAT CLIENT    -> Client
+. A partir de l'**estimation des travaux** et des **frais annexes**, appliquez le coefficient de marge et calculez le prix de vente de la construction : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:contractant:Calculer_le_prix_de_vente|Calculer le prix de vente]]
-  *  Impression du contrat 'CLIENT'
+\\
-  *  Edition du récapitulatif de vente CLIENT
+\\
-  *  Mise en place de l'échéancier de facturation
+Le style **Récap Vente** permet d'affecter le coût de vente au montant du contrat : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:contractant:Calculer_le_prix_de_vente#recap_vente|Récap Vente]]
-  *  Édition d'avenants clients
-CONSULTATION     -> Entreprises
+\\
-  *  Impression des dossiers de consultation
+\\
-  *  Analyse des offres et sélection des entreprises
+. Avant d'imprimer le contrat et la Notice descriptive pour le client, complétez les informations utiles dans les fiches correspondantes, puis imprimez **le contrat de construction** : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:contractant:editer_les_contrats|Éditer les contrats]]
+\\
+\\
+. Editez la **Notice descriptive** pour le client. Vous avez le choix entre 2 documents, sachant que les contractants préfèreront la Notice OCM : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:contractant:Calculer_le_prix_de_vente#notice_descriptive| Notice Client]]
-CONTRAT SOUS-TRAITANTS -> Entreprises
+<WRAP center round box 100%>
-  *  Finalisation des contrats 'ENTREPRISES'
+**3ème étape les contrats de sous-traitance**
-  *  Edition des avenants 'ENTREPRISES'
+</WRAP>
-===== 4. Suivre l'avancement =====
+ . Consultez une entreprise sur un **bordereau de prix unitaires** : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:contractant:editer_les_contrats#consultations|BPU]]
+Il est possible de faire un **export Excel** du BPU : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:generales:export_import#l_export_excel|export Excel]]
+\\
+\\
+. **Attribuer le marché**
+\\
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+. Imprimer les **contrats de sous-traitance** : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:contractant:editer_les_contrats#imprimer_les_contrats_de_sous-traitance|Contrat de sous-traitance]]
+\\
+\\
+. Pour adapter et **personnaliser les textes des contrats** suivez la procédure : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:contractant:personnaliser_le_texte_de_cg|Annexe : Personnaliser les textes CG]]
+\\
+\\
+Le suivi financier du projet se fait séparément entre la partie client et la partie entreprises sous-traitantes.
-[[devisoc:contractant:Suivre_l'avancement|Suivre l'avancement]]
+<WRAP center round box 100%>
+**4ème étape la facturation client**
-SUIVI CLIENT -> Client
+</WRAP>
-  *  Facturation 'CLIENT'
+Vous avez le choix entre **2 modes de facturation** (en fonction de l'avancement réel ou suivant des échéances au % du montant global)
-  *  Edition des avis d'échéances et décomptes
-SUIVI ENTREPRISES -> Entreprises
-  *  Suivi détaillé de l'avancement
-  *  Facturation 'SOUS-TRAITANTS / FOURNISSEURS'
-  *  Rapports de synthèse automatiques
-RÉCEPTION -> Client/Entreprises
-  * Edition des PV de réception
-  *  Suivi/levée des réserves
-  *  Réception client
+. Editez des factures client suivant l'**avancement réel** ou suivant un **échéancier** : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:contractant:suivre_l_avancement#suivi_client_cg|Facturation client]]
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+. Gérez les **avenants client** : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:contractant:editer_les_contrats#avenants_client|Avenants client]]
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+. Suivez l'évolution financière du contrat client et de la **marge** : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:contractant:editer_les_contrats#synthese_contrat_-_synthese_marge|Synthèse financière]]
+<WRAP center round box 100%>
+**5ème étape le suivi des travaux et les factures des entreprises**
+</WRAP>
+. Complétez les données essentielles pour le suivi financier [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:suivi:preparer_le_suivi_financier|Préparer le suivi financier]]
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+. Suivez l'**avancement des travaux** et générez des **propositions de paiement** [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:suivi:gerer_les_paiements_des_entreprises|Situations et paiements des entreprises]]
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+. Saisissez les **avenants aux entreprises** : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:suivi:gerer_les_avenants|Gérer les avenants]]
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+. Convoquez aux réunions et rédigez les **rapports de chantier** : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:suivi:rapport_de_chantier|Rapport_de_chantier]]
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+. Gérez les **réserves** : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:suivi:suivre_les_reserves|Suivre les réserves]]
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+. Préparez les documents de **réception** de chantier : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:contractant:suivre_l_avancement&s[]=r%C3%A9ception#reception|Clôture de chantier]]
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+. Réceptionnez le chantier avec le client : [[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:contractant:suivre_l_avancement#cloture_mi|Réception client]]