Éditer les contrats

Cette fiche est essentielle dans la mise en place du contrat Client. Elle regroupe tous les critères financiers et les principales clauses du contrat (Dommage ouvrage, garantie, conditions suspensives…)

Ces deux tableaux se complètent automatiquement avec les données saisies en amont dans la fiche contrat, et au fur et à mesure de l'avancement, pour suivre la marge. La synthèse contrat récapitule uniquement la partie Vente Client, en détaillant également les avenants, appels de fonds (ou factures) émises jusque là.

Synthèse contrat

• Si vous avez choisi le mode de facturation par appels de fond :

Vous pouvez modifier librement les montants et TVA du contrat mais le lien avec les lots du Recap. vente sera perdu !

1. Cliquez sur le + pour ajouter un détail de TVA sur le montant contrat, chaque ligne de montant est affectée à un taux différent.
2. Cliquez sur le cadenas pour verrouiller le prix de vente du contrat CLIENT.

• Si vous avez choisi le mode de facturation avec suivi :

Synthèse financière

Ce tableau affiche en parallèle les montants de vente (client) et les montants d'achat de travaux (entreprises), les montants annexes et la marge courante. Ce tableau est pratique pour obtenir un bilan d'avancement et contrôler la balance à tout moment.

Reportez-vous à la description dans le chapitre Récap Vente

Ce document est une variante du récapitulatif de vente :

• Les coûts de chaque lot peuvent être masqués ou affichés.
• Les montants s'affichent H.T. ou T.T.C.
• Un récapitulatif des ouvrages non compris peut être adjoint au total de l'opération.

Le contrat de contractant général peut se générer automatiquement à partir du moment où le montant du contrat est saisi. Toutes les données particulières à l'affaire s'intégreront dans les paragraphes préformatés dans le modèle de 'textes contrat'.

Reportez-vous à la notice maîtrise d’œuvre pour les consignes de personnalisation des textes.

1. Cliquez sur le raccourci 'Impression contrat client' dans le navigateur pour lancer l'aperçu
2. Pour modifier le contenu, ouvrez le 'fichier texte contrat contractant' plus bas dans le navigateur, il contient toute la base des textes utilisés pour les impressions des contrats et autres courriers 'contractant général'.

• Si vous avez choisi le mode de facturation par appels de fond :

L'échéancier, basé sur le montant total du contrat (y compris les avenants) vous permet de créer et personnaliser des échéances en fonction du client et de vos missions. Le montant de chaque échéances est calculé soit à l'avancement global (en % du contrat + avenant), soit au forfait (à la mission)

1. Vérifiez le type d'échéancier : Contractant
2. Créez des lignes pour ajouter des échéances, ou supprimez éventuellement celles en trop
3. Validez les échéances en cochant la case 'Réalisée' et en indiquant la date de paiement
4. Imprimez les échéances en cliquant sur le bouton 'imprimante' à droite

• Saisissez un pourcentage pour créer une échéance d'avancement
• Saisissez un montant pour créer une échéance forfaitaire

Une fois que le contrat CLIENT est établi, vous pouvez proposer des modifications en créant des avenants au client. Chaque avenant validé sera additionné automatiquement au montant du contrat initial.

2 modes de création d'avenant sont possible :

1. Avenants globaux : s'ajoutent au montant total du contrat
2. Avenants par lots : s'ajoutent au prix de vente de leur lot respectifs

Vous devez choisir l'un des 2 modes dans les 'Paramètres de l'affaire'

Avenants globaux

Ces avenants se renseignent comme un DQE Vente :

• Créez des ouvrages élémentaires et saisir une quantité, un prix et la TVA de vente.
• Ajoutez le % de marge et la TVA de vente souhaités

1. Vérifiez le mode de facturation choisi (global)
2. Validez l'avenant pour totaliser le montant (coché par défaut)
3. Un bouton permet de créer les avenants clients en important directement les avenants entreprises. Cliquez sur [importer avenants entreprises] puis marquez l'avenant à copier.

Avenants par lot

1. Vérifiez le mode de facturation choisi (par lot)
2. Cliquez sur le bouton [créer le premier avenant] en face du lot souhaité
3. Suivez ensuite les mêmes étapes que pour un avenant global

Consultations

Tous ces documents sont issus de la version classique, reportez-vous au manuel ETUDE pour plus d'explications. Les modifications sont dynamiques d'un style à l'autre : vous pouvez travailler tout le détail en DQE puis imprimer directement un DPGF.

Pour éditer l'ensemble d'un dossier de consultation, reportez-vous à la notice Maîtrise d'œuvre imprimer_un_dossier_de_consultation

Analyse des offres

Les fonctionnalités de ce module sont décrite dans la documentation adapter_la_presentation_des_tableaux_comparatifs

Une fois les marchés attribués aux entreprises, vous pouvez imprimer un dossier de contrat de sous-traitance par entreprise.

1. Avant d'imprimer, renseignez les données des contrats, et vérifiez la validité des assurances des entreprises.
2. Cliquez sur 'Impression contrats de sous-traitrance' et sélectionnez les documents pour votre dossier.

Par exemple :

• Une lettre d'accompagnement
• Le contrat de sous-traitance avec conditions générales et conditions particulières
• Le DQE (DPGF du marché)
• Ordre de service
• Les attestations sur l'honneur

Pour personnaliser la composition du dossier, reportez-vous à la notice Maîtrise d'œuvre Créer et utiliser une composition de documents personnalisée

voir gerer_les_avenants